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锦鲤小娈误入人间被人妖阁捉走，柳一刀为了收取钱财将其救出，后得知原来小娈便是黑龙转世。

为了得到藏刀，弓箭隐瞒了自己的真实身份，偷偷的接近六月，两人结伴而行，没想到一路上遇到了数不清的挫折和意外，在共同克服这些艰难险阻的同时，六月的天真和善良也在慢慢改变着弓箭，令弓箭打消了抢夺藏刀的念头。哪知道就在这个节骨眼上，藏刀失窃了，而弓箭原本的意图也被曝光，愤怒和失望之中，六月和弓箭决裂了。

藏刀再现于世的消息很快就走漏了，包括弓箭（杨梓铎饰）在内的很多文物大盗闻风而动为了通过考试，凯尔（克里斯·埃文斯ChrisEvans饰）和马蒂（布赖恩·加连保格BryanGreenberg饰）想出了一个损招，他们决定潜入普林斯顿考试中心窃取试卷的答案。考试是学生们生活中非常重要的一部分，它不仅仅是判定学习成果的考验，同时也决定了学生们的喜怒哀乐。

这一计划很快就受到了同伴们的支持，漂亮冷艳的大小姐弗兰西斯卡（斯嘉丽·约翰逊ScarlettJohansson饰），优等生安娜（埃丽卡·克里斯滕森ErikaChristensen饰），运动健将罗兹（DariusMiles饰）等身怀绝技的高手纷纷入伙。面对戒备森严的考试中心，他们采取怎样的对策呢？而一场看似精密但实则漏洞百出的行动又能否获得最后的成功呢？

一次偶然中，朱利安在墨西哥的酒吧里结识了名叫丹尼（格雷戈·金尼尔GregKinnear饰）的男子，丹尼是一个本分的生意人，和妻子在丹佛过着平静的生活，此次来到墨西哥是为了谈一笔生意以及挽救他和妻子之间的感情危机。

在得知了朱利安的真实身份后，丹尼居然对此表示了极大的兴趣，而对于丹尼正常的人生轨迹，朱利安也十分羡慕，一段意外的友谊在两人之间展开。好巧不巧，波特家的主人在这个节骨眼上回家了，面临这前所未有的危机，波德会做出怎样的反应呢？。

在波特家的地板缝里，居住着波德一家人，波德一族天生拥有着迷你的身材，靠着寄宿在人类家中，向人类借生活必备品维生。这一天，皮特（布莱德利·皮尔斯BradleyPierce饰）向往常一样告别了父母前往学校，而他的父母也双双出门了，整个大房子成为了波德一家人的天下

摩洛哥留学生Yassine拿着学生签在巴黎学习建筑师专业。偶然发生的不幸事件，让他挂了科，丢了护照，成了在法国的外国三无人士。